1361年9月，朱元璋率水軍北上，他們先抵達(dá)安慶，俘獲了一些船只，但沒有破安慶城，于是接著北上。

    1361年9月23日，明艦隊(duì)到達(dá)鄱陽湖入口，湖口。

    陳友諒在九江部署自己的水軍迎戰(zhàn)，在朱元璋航行的途中，明軍從兩側(cè)包圍漢軍陣線，陳友諒損失了一百多艘大小戰(zhàn)船，但他自己避過朱元璋的耳目，溯江而上去了武昌。

    次日，明軍在江面上攻擊九江城垣，此刻陳友諒已經(jīng)脫身，朱元璋只好派徐達(dá)去追趕陳友諒。徐達(dá)沒能趕上陳友諒，他在漢陽城外拋錨，于是徐達(dá)開始攻城，但依舊沒有拿下漢陽。

    陳友諒?fù)丝s武昌，徐達(dá)封鎖陳友諒，這場封鎖從1361年9月持續(xù)到1362年4月。

    朱元璋在九江督陣，他采用政治攻勢，迫使江西各個(gè)城池州府投降。

    1361年10月底，南康、饒州、建昌派來使節(jié)擁護(hù)明政權(quán)，湖北東部也有三個(gè)城池投降。

    因陳友諒和朱元璋之間的形勢發(fā)生改變，張士誠開始蘇醒，他迅速派兵包圍太湖東南方向的長興，誘使常遇春前去救援。

    明軍一面要制止張士誠，一面要看住陳友諒，同時(shí)還要拿下江西，這一舉動(dòng)戰(zhàn)線太長，非常危險(xiǎn)。

    1361年底，鄧俞攻占了撫州，接著漢軍的南昌指揮官、行省丞相胡美要求議和，他的要求是：他的部隊(duì)加入明軍，但建制不變，他的隊(duì)伍仍由他自己率領(lǐng)。

    朱元璋同意這個(gè)條件，不過他要求胡美即刻放棄南昌，并要求胡美去明軍主力部隊(duì)中服役。

    胡美與朱元璋達(dá)成共識(shí)，但他沒能說服他的部下，胡美本人后來于大明建朝后被封爵。

    1362年2月，朱元璋主力部隊(duì)開進(jìn)南昌，他實(shí)際上接掌了陳友諒在江西的政治地位，也順利接過了這里的主宰大權(quán)。

    朱元璋離開南京已經(jīng)太久，他沒有時(shí)間去整合陳友諒?fù)督挡筷?duì)的軍務(wù)，還有各個(gè)城市戍軍之間的強(qiáng)制改組，這是他統(tǒng)一明軍之后必須要做的事情。

    1362年3月，朱元璋返航南京。

    浙江內(nèi)陸被大將胡大海牢牢掌握在手中，但一些苗族的非正規(guī)軍開始不安分，這批部隊(duì)在明軍攻占浙江之前就在元軍中服役，后頭都集中守在金華和處州。

    朱元璋遠(yuǎn)在長江上游，這時(shí)候苗軍內(nèi)部開始互通消息，準(zhǔn)備叛亂。

    1362年3月3日，守在金華的苗軍開始sao動(dòng)，他們殺了明軍將領(lǐng)胡大海。四天之后，處州的苗軍也開始效仿，他們殺了城防守將耿再成。

    或許苗軍是受了吳軍的挑唆和支持，在朱元璋回南京的時(shí)候，他在浙江的政權(quán)已經(jīng)岌岌可危了。

    回了南京之后，朱元璋令他的外甥李文忠為浙江明軍大都督，李文忠奪回金華，但這批苗軍已經(jīng)從原陣地逃走，奔向了張士誠的部隊(duì)。

    張士誠派他的兄弟張士信統(tǒng)領(lǐng)大軍攻打諸全，諸全是明軍在浙江的外圍堡壘，外有入侵，內(nèi)有叛亂，李文忠單槍匹馬駐守金華。李文忠用了心計(jì)，他放出假的風(fēng)聲，說邵榮即將支援諸全。

    朱元璋正令大將邵榮出兵收復(fù)處州，邵榮是明軍中最高將領(lǐng)，其地位甚至高于徐達(dá)與常遇春，其時(shí)，邵榮正奔赴處州，而李文忠也不可能得到邵榮的支援。

    李文忠請(qǐng)胡德信和他的廣信軍馳援，但張士信和他的部下被邵榮極其難纏的名聲擾亂了軍心，后頭張士信被諸全的守軍和援軍夾攻打敗，而邵榮也在這時(shí)候收復(fù)了處州。

    浙江的戰(zhàn)火漸歇，江西的情況卻日愈演愈烈，朱元璋帶著大部隊(duì)回到南京之后，他只給守在南昌的鄧俞留了少量兵力，他也曾經(jīng)讓胡美的兩位部下去長江上游支援徐達(dá)。

    但在朱元璋離開南昌之后，他才恍然警覺胡美的這兩個(gè)部下祝宗和康泰一直反對(duì)胡美投降，等明軍大部隊(duì)離開南昌城，祝宗和康泰就突襲了南昌，他們用炮火轟掉城門，并洗劫了南昌城池，守將鄧俞被迫逃離南昌。

    朱元璋讓徐達(dá)撤離武昌，他要恢復(fù)和保持明軍在江西已經(jīng)勝利的地位，則只能讓陳友諒在湖南湖北重塑他的武裝。

    1362年5月，徐達(dá)收回南昌。與此同時(shí)，常遇春修復(fù)安慶城垣，安慶重新歸置于明軍控制之下，并且可以保護(hù)明軍的心臟位置——南京。

    邵榮是朱元璋在最早起事時(shí)的老伙伴，他在明軍將領(lǐng)中身居高位，但他并非赫赫有名。邵榮從苗人手里收復(fù)處州是他近幾年來第一次獨(dú)立作戰(zhàn)的結(jié)果，當(dāng)邵大將軍的戰(zhàn)功不被明軍中的大部分人承認(rèn)的時(shí)候，他滋生了叛逆的情緒。

    邵榮與趙繼祖發(fā)動(dòng)政變，他們打算在朱元璋領(lǐng)明軍回朝的時(shí)候殺了他。當(dāng)天他們關(guān)上城門，準(zhǔn)備射殺朱元璋，可惜大風(fēng)刮起，朱元璋的身體被城門口一面旗幟裹住，朱元璋不喜歡這個(gè)預(yù)兆，于是換了個(gè)城門進(jìn)城。

    潛伏在南京城中的情報(bào)人員揭發(fā)了這兩位叛將的陰謀，朱元璋征詢其他將軍的意見，常遇春的性格有些自大和急躁，他直接說：“該殺。”

    邵榮和趙繼祖被處死，從此明軍的高級(jí)將領(lǐng)都開始各抒己見，自由發(fā)表心中意見。

    1363年，陳友諒集結(jié)新的艦隊(duì)卷土重來，他預(yù)備重現(xiàn)1360年漢軍自長江溯流而下的輝煌，可惜事與愿違，這次他被圍困南昌城三個(gè)月，并且他的水軍在鄱陽湖被全部摧毀。

    1363年10月30日，陳友諒在湖口被射殺身亡，他被箭射穿了眼睛。

    明漢的決戰(zhàn)就這樣結(jié)束了，陳友諒的幼子陳理被陳友諒余部張定邊帶走，他在逃回武昌的時(shí)候，讓陳理登上帝位。

    這一仗明軍俘虜漢軍水師五萬人，最后朱元璋攜陳友諒水師艦隊(duì)和戰(zhàn)俘回到南京。

    1364年，明漢勝負(fù)已分，張士誠接著就成了明軍的死敵。當(dāng)明軍的主力部隊(duì)在長江南岸四處征討之時(shí)，張士誠心意不決，漏過了一次又一次出現(xiàn)的天賜良機(jī)。

    等朱元璋消滅陳友諒班師回朝的時(shí)候，其他二流的武裝割據(jù)政權(quán)反應(yīng)各有不同，這些人包括堅(jiān)決和朱元璋做對(duì)的陳有定，四川的明玉珍愿意和明政權(quán)締結(jié)友好盟約，而方國珍則給朱元璋進(jìn)貢，朱元璋在接受貢品的同時(shí)，向方國珍下發(fā)最后通牒：等明軍攻占杭州，你在規(guī)定的日子內(nèi)俯首稱臣。

    陳友諒死了，朱元璋致力于收復(fù)和吞并過去屬于漢政權(quán)的土地，其中包括江西和湖廣。

    常遇春領(lǐng)兵攻下武昌，湖南湖北余下的州府聞風(fēng)投降。后頭楊靖鎮(zhèn)守武昌，徐達(dá)和常遇春合力圍攻廬州，左君弼逃走，在安豐與擴(kuò)廓帖木兒兵合一處。

    1363年，朱元璋麾下一位將領(lǐng)不知道自己旗下有多少人馬，朱元璋因此而生氣。

    次年，也就是公元1364年，朱元璋開始推行一種全新的標(biāo)準(zhǔn)的軍隊(duì)編制表，他將過去野戰(zhàn)軍中各翼元帥府改稱為‘衛(wèi)’。‘衛(wèi)’的編制為五千人，再分成一千人一組的千戶所，千戶所再拆分成百人一組的百戶所。

    部隊(duì)指揮官都要放棄原有的稱呼和榮譽(yù)爵位，現(xiàn)在的人馬統(tǒng)一接受新的軍銜。朱元璋明確允許衛(wèi)以下的軍銜世襲，軍戶世襲制同時(shí)也承襲了元代的兵制。

    1364年明軍改制，在明軍中服役的老兵，即朱元璋在攻打陳友諒的時(shí)候親自帶領(lǐng)過的主力士兵被分派成17個(gè)衛(wèi)，這個(gè)集團(tuán)的老兵被準(zhǔn)許可以完全退休。其他部隊(duì)的人則被派去南京地區(qū)搞軍屯，明軍在春天里進(jìn)行休整或勞動(dòng)。在此之后，朱元璋本人不再負(fù)責(zé)具體的軍事指揮工作。

    長江流域的各方勢力此消彼長，北方的民兵元帥們也出現(xiàn)了新舊交替。元政權(quán)默許的最大的割據(jù)軍團(tuán)首腦察罕帖木兒死亡，他的侄子擴(kuò)廓帖木兒整合了他的勢力強(qiáng)勢興起。

    1367年11月，朱元璋發(fā)布同時(shí)南征和北戰(zhàn)的指令，徐達(dá)和常遇春合作帶領(lǐng)二十五萬大軍去征服北方，而胡美帶軍進(jìn)入福建，湯和與廖永忠?guī)畮熝睾０赌像Y，從海上進(jìn)攻福建和廣東。

    胡美水軍開抵福州，陳有定投降，明官軍完全拿下福建。

    隨后廖永忠和朱亮祖將大部分水軍繼續(xù)南開，他們開抵廣州，為元軍鎮(zhèn)守廣州十余年的將領(lǐng)何真投降。

    接著是廣西，兩個(gè)月之后，廣西全線投降。

    在北方，徐達(dá)和常遇春先下濟(jì)南，后是洛陽，民兵組織擴(kuò)廓帖木兒的隊(duì)伍戰(zhàn)敗就撤退了，但元政府軍的抵抗很頑強(qiáng)，元軍強(qiáng)勢的抵抗在這時(shí)候失去了作用，明軍勢如破竹，馮勝拿下潼關(guān)。

    公元1368年，正月初四，朱元璋正式稱帝，國號(hào)‘明’。