第三百七十一章 歷史的終結(jié)
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2011年1月,徐騰在海峽國立大學(xué)的這一次座談會(huì)直播和視頻,一夜之間火爆全國,特別是最后一段的才藝表演也在歐美的很多視頻網(wǎng)站廣泛傳播。 你想啊,要是畢爾蓋茨能傳出這種才藝視頻,那肯定也會(huì)轟動(dòng)全球,何況是徐騰。 這是2011年的第一個(gè)全球性網(wǎng)絡(luò)傳播事件,美國很多電視臺的新聞節(jié)目,脫口秀都將這個(gè)新聞的歌唱部分剪輯下來,做為一個(gè)單獨(dú)的娛樂新聞播出。 徐騰也沒想到,自己練了十幾年的吉他,真正花心思苦練的時(shí)間也有三年,居然以這樣的方式火了一把。 他的水平到底是專業(yè),還是業(yè)余中比較好的哪一種,大家都不在乎,反正做為全球科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖,做為世界首富,能玩出這么酷炫拉風(fēng)的流行歌曲表演,確實(shí)是一個(gè)很有新聞點(diǎn)的全球娛樂新聞。 至于徐騰在會(huì)談中的發(fā)言,外國的普通民眾其實(shí)不會(huì)太在意,也不知道,不管是bbc,還是abc,所謂的國際媒體都根本不會(huì)報(bào)道前面的那些演講部分,倒是國內(nèi)民眾非常在意。 全球經(jīng)濟(jì)界、政治界對徐騰的發(fā)言更關(guān)注一些,研究的也比較多。 絕大多數(shù)的人都不知道,在徐騰赴海峽國參與會(huì)談的那幾天時(shí)間,在國際金融市場做空rmb的力量非常強(qiáng),特別是在海峽國,因?yàn)楹{國是rmb的三大海外結(jié)算中心。 這一次的做空來勢兇猛,也非常的突然,雖說徐騰和華銀財(cái)團(tuán)及時(shí)壓制了中國地方債務(wù)危機(jī)的市場恐慌,也差點(diǎn)吃虧,幸好央媽出手的速度很快,讓華銀財(cái)團(tuán)還擊成功,小賺了35億美元。 這就是徐騰在很多層面必須和央媽團(tuán)結(jié)一致的原因,真到了拼刺刀的時(shí)候,華銀財(cái)團(tuán)拼不過華爾街的那幫獨(dú)狼,一個(gè)不小心,全年辛苦炒樓做芯片做汽車的利潤,都會(huì)被對手吞噬一空。 中國的金融業(yè)整體水平還是太弱,香港那幫投行基本都是外資,關(guān)鍵時(shí)刻幫誰還用問嗎? 華銀財(cái)團(tuán)是中國金融投行業(yè)務(wù)中唯一能和華爾街打兩下的,對,就只能打兩下而已,不等華爾街主力出動(dòng),華銀財(cái)團(tuán)就要喊媽救命啊。 有虧必有賺,至于是誰虧了,華銀財(cái)團(tuán)當(dāng)然是很清楚,畢竟在第一線作戰(zhàn),央媽也是通過調(diào)查華銀財(cái)團(tuán)提供的數(shù)據(jù),才能確定對手是哪一撥的華爾街獨(dú)狼。 哎呦喂,還真不是獨(dú)狼,大名鼎鼎的索羅斯是幕后總指揮啊,難怪這一波做空這么兇悍隱蔽,難怪鼻屎國的印裔副總理那么賣命。 徐騰其實(shí)早就“預(yù)測”到了,沒辦法,他在華爾街也是有人脈的,他不知道自己這邊有誰是索羅斯的走狗,索羅斯也不知道華爾街內(nèi)部除了aig,還有誰是他的走狗啊。 雖然是靠央媽出手,才能小贏索羅斯一局,徐騰還是很得意的,徐家滿門英杰啊,97年,徐總關(guān)鍵時(shí)刻反水陰過索羅斯,13年后,他又正面迎敵,伏殺猶太白皮老匹夫。 …… 1月份總是很繁忙的季節(jié)。 2010年的各種全年產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)都會(huì)在這個(gè)時(shí)期完成初步的統(tǒng)計(jì)分析,陸續(xù)送到徐騰手里。 2010年的全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè),apple公司獨(dú)占鰲頭,幾乎吞下整個(gè)行業(yè)的60%凈利潤,從銷售額上來說,apple公司占據(jù)了42%的市場份額,真的一家獨(dú)大,華騰電子占據(jù)24.7%,三星占據(jù)19.5%。 三星定位在中高端,華騰電子則是低中高都有,子品牌很多,所以在利潤上,反而略低于三星。 2010年的全球芯片產(chǎn)業(yè),包含設(shè)計(jì)、代工、封測,英特爾肯定是第一,臺積電和三星分居2、3名,華騰電子穩(wěn)中有升,終于第一次躋身第四席,amd和高通位居5、6。 全球通信設(shè)備領(lǐng)域,愛立信第一,雄踞了1/3的市場,華為已經(jīng)躋身第二,阿爾卡特朗訊第三,華騰電子雖然還是第四,和阿卡朗訊的市場差距已經(jīng)很小,諾基亞西門子依舊是去年的排位,位列五強(qiáng)之末,但和華騰電子的差距是在擴(kuò)大的。 思科還是第6,北電已經(jīng)被甩到第9。 這差不多是全球目前競爭最激烈的行業(yè),六強(qiáng)之中,歐洲2.5席,中國2席,美國1.5席。 全球液晶產(chǎn)業(yè),lg、三星還是兩大巨頭,華騰電子終于超過臺資四大面板廠,擠入前三席,從第四到第七都是臺企,可見臺企在這個(gè)領(lǐng)域還沒有到山窮水盡的地步。 沒關(guān)系。 徐騰今年兩條8.5代線和一條9代線會(huì)同時(shí)啟動(dòng),再加上2條完全靠自主技術(shù)攻關(guān)完成的6.5代線,13年左右達(dá)到放量的高峰,完全有把握擠下lg和三星,除非lg、三星也繼續(xù)擴(kuò)量……真要這么玩,毫無疑問是臺資四大面板最慘,技術(shù)不占優(yōu),成本也不占優(yōu),唯有一死以謝灣灣。 全球機(jī)床產(chǎn)業(yè),華騰數(shù)控機(jī)床工業(yè)集團(tuán)去年剛上路,徐騰不著急,這才是真正的德系和日系稱霸天下的領(lǐng)域,華銀財(cái)團(tuán)雖然通過兼并國內(nèi)六家和歐洲的3家機(jī)床刀具公司,總銷售額擠入全球機(jī)床企業(yè)排名的第24名,實(shí)際水平還是差距甚遠(yuǎn)的……說句難聽的,在精密技術(shù)領(lǐng)域,連100名都危險(xiǎn),70%的業(yè)務(wù)集中在中低端,30%的中高端業(yè)務(wù)還是從歐洲并購過來的,以及進(jìn)口歐洲子公司的零配件組裝一個(gè)高端機(jī)床冒充國產(chǎn)技術(shù),因?yàn)榧夹g(shù)不穩(wěn)定,連內(nèi)部企業(yè)都拒絕訂購……所以,只能擺個(gè)造型,拍幾張照片宣傳一下,根本騙不了業(yè)內(nèi)人士。 華銀財(cái)團(tuán)現(xiàn)在真正的目標(biāo)是意大利的普瑞瑪公司,雖然銷量排名僅位于第35位,但也是歐洲極少數(shù)擁有完整鍛壓機(jī)床產(chǎn)品線的老牌機(jī)床霸主,底蘊(yùn)深厚,特別是在金屬成形領(lǐng)域,幾乎是唯一能和德系、日系巨頭抗衡的存在,在這個(gè)領(lǐng)域,法國也玩不過意大利。 這個(gè)收購本身并不是很難的,關(guān)鍵就是價(jià)錢問題,普瑞瑪董事會(huì)愿意談判,只是價(jià)碼開的有點(diǎn)高。 沒關(guān)系,徐騰不著急,意大利的經(jīng)濟(jì)困難期還在后面呢! 全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè),華騰重工集團(tuán)至少在銷售額上已經(jīng)達(dá)到第一,剩下來的就是不斷收購一部分配套的歐洲企業(yè),再自主攻克一部分核心技術(shù),完善整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。 徐騰現(xiàn)在玩的就是這么一套東西,國內(nèi)負(fù)責(zé)組裝,海外收購配套企業(yè),利用價(jià)格優(yōu)勢搶市場,先讓企業(yè)活下去,再慢慢推進(jìn)深層次的整合和技術(shù)研發(fā)。 飯要一口口的吃,路也總要一步步的走,歷史欠費(fèi)太多,急也沒什么用。 至于全球汽車產(chǎn)業(yè)的報(bào)告……徐騰都不知道華騰汽車集團(tuán)將這種報(bào)告送上來做什么,羞辱他的野心嗎? 嗎的,扶不起的阿斗啊! 徐騰看著最后這份汽車業(yè)的報(bào)告,也是一臉生無可戀狀,這個(gè)領(lǐng)域真是好難好難,華騰汽車集團(tuán)除了自身的主品牌,還擁有路虎、捷豹兩個(gè)主力分支品牌,國內(nèi)市場占有率還是慘不忍睹。 至于國際市場……對不起,徐騰都不好意思看下去。 講真,華騰汽車集團(tuán)已經(jīng)相當(dāng)努力了,不是兄弟無能,實(shí)在是八國聯(lián)軍太狡猾。 別的不說,就說東盟市場,華騰汽車從2005年就興致勃勃的開發(fā)東盟市場,將東盟做為走出去的第一步,哎呦,各種被打臉啊。 沒辦法,將印度市場和拉美市場做為走出去的第二步,哎呦喂,還是各種慘遭羞辱。 要不是華銀財(cái)團(tuán)在背后死撐,華騰汽車集團(tuán)早就破產(chǎn)三次了,幸好08年開始,雖無明文規(guī)定,政府機(jī)關(guān)和國資企事業(yè)單位都必須在潛規(guī)則中采購國產(chǎn)品牌,這才給華騰汽車集團(tuán)起死回生的機(jī)會(huì)……四大國企是真不要臉了,廣汽和豐田合伙弄一個(gè)品牌宣稱是國產(chǎn)品牌,一汽也將紅旗拉出來整容,還好各級采購方都是要臉的。 華騰汽車集團(tuán)在國內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的占有率,那是相當(dāng)牛叉,90%以上哦,沒辦法,寶馬的發(fā)動(dòng)機(jī),福特的底盤,英國的技術(shù),意大利的設(shè)計(jì)……都是國產(chǎn)品牌,開出去也不比外資品牌丟臉啊。 別的不說,就華騰汽車的標(biāo)志性虎嘯臉和飛翼車標(biāo),感覺也是高大上啊,suv、mpv商務(wù)車、中級轎車、中型豪華客車是華騰汽車的四大招牌產(chǎn)品線,全部沖著“政府機(jī)關(guān)、國企事業(yè)單位”這一塊市場,為了維持品牌的中端定位形象,微型車的業(yè)務(wù)都砍了,產(chǎn)品線升級為兩廂車。 政府機(jī)關(guān)、國企事業(yè)單位的這個(gè)“公車”市場,華騰汽車真是牢牢把持住了,也帶動(dòng)了國內(nèi)的民用車市場,還想了很多辦法,將華騰的陸風(fēng)系列中型豪華客車送入中央各部委,只要有領(lǐng)導(dǎo)視察地方,飛翼車標(biāo)就是閃閃發(fā)光啊。 國內(nèi)電視電影、各種綜藝節(jié)目的內(nèi)嵌式廣告營銷和網(wǎng)絡(luò)媒體各種軟文吹捧,那都是華銀財(cái)團(tuán)的優(yōu)勢長項(xiàng),這么說吧,不管你打開哪個(gè)專業(yè)汽車網(wǎng)站,華騰系的轎車都屬于性價(jià)比最高的行列。 一句話,買華騰汽車,聰明人的選擇,愛國的典范,智商的象征。 關(guān)鍵,不丟臉,好歹是徐騰的產(chǎn)業(yè)啊,公家都開這種車。 問題來了,華騰汽車在國內(nèi)市場都玩的這么猛了,2010年的銷量份額也沒有擠到第一,相比大眾、通用有差距,比受到某島事件影響的豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)要好。 這個(gè)市場的競爭太激烈了,全世界的汽車品牌云集于此,連馬來西亞的寶騰都來玩票——當(dāng)然,寶騰汽車公司的股份結(jié)構(gòu)里,馬來西亞的國有資本公司占絕對控股權(quán),華騰汽車、福特汽車和寶馬集團(tuán)則是另外三大股東,屬于同一個(gè)全球“寶福華”汽車聯(lián)盟。 至于東盟市場,日系仍然雄霸天下,壟斷6成市場,德系都僅有15%的份額,華騰汽車勉強(qiáng)混了一個(gè)7%,已經(jīng)算是很牛了,好歹比韓資的現(xiàn)代汽車略高一點(diǎn)點(diǎn)。 歐洲市場,華騰汽車也比現(xiàn)代汽車略高一點(diǎn)點(diǎn),因?yàn)槿A騰汽車有路虎、捷豹、名爵、阿斯頓馬丁四個(gè)英國老牌撐著場面,還能在寶馬集團(tuán)的營銷體系協(xié)助下,擠占寶馬不可能去做的中低端市場。 美國和拉美市場,2010年的數(shù)據(jù)終歸是比09年的數(shù)據(jù)好看一點(diǎn)。 2010年的全球十大車企銷售數(shù)據(jù)排行,華騰汽車是中國汽車工業(yè)的獨(dú)苗,唯一能夠擠入十大車企的一家,總銷量221萬輛,十大車企墊底的存在。 不錯(cuò)啦,09年墊底的鈴木可是有257萬輛的總銷量,只是去年遭遇了滑鐵盧,才將第十的寶座拱手讓給華騰汽車。 從數(shù)據(jù)上分析,華騰汽車最大的貢獻(xiàn)是遏制住了韓資現(xiàn)代汽車在中國、東盟和歐洲市場的擴(kuò)張,因?yàn)槿A騰汽車和現(xiàn)代汽車的定位基本一致,都是以高性價(jià)比的中端產(chǎn)品線為主力車型。 所以,現(xiàn)代汽車只能位居第九,242萬輛的總銷量不比華騰汽車多出多少,雙方的特點(diǎn)是華騰雄踞國內(nèi)市場,而現(xiàn)代汽車在北美市場的表現(xiàn)簡直堪稱是亮瞎眼。 沒關(guān)系,華騰汽車在墨西哥的新廠區(qū)即將擴(kuò)產(chǎn),這可是擠占北美市場的殺器,而且,華騰汽車最大的優(yōu)勢是和福特汽車的零部件相通率很高。 福特汽車也是度日如年,本來在本土市場就被通用、日系、德系擠壓,現(xiàn)在還遇到一個(gè)韓系,真是傷心淚流,除了引入華騰汽車的新賊,聯(lián)手降低零部件的價(jià)位和通用率外,基本沒啥好辦法。 汽車這個(gè)產(chǎn)業(yè),徐騰現(xiàn)在也沒啥的高要求,只能說是盡量開拓歐洲、東盟和新興的印度市場,盡量穩(wěn)固在國內(nèi)的市場,竭盡全力,持之以恒的開拓北美市場,盡量在全球十大車企的排行榜上,維持在第八、第九、第十的維持,慢慢積累力量向上沖擊。 徐騰現(xiàn)在有一個(gè)估測,華騰汽車只要能在全球市場擠入前5,在國內(nèi)銷量就會(huì)加速猛增,超過日系和德系,特別是80后、90后的購車需求上,他相信是會(huì)領(lǐng)先的。 60后、70后,徐騰就不想說什么了,雖然這些人是國內(nèi)買車的主力,但真不能指望他們買國產(chǎn)品牌。 最好的辦法顯然收購,以華銀財(cái)團(tuán)的體量和籌碼,完全并購福特汽車毫無壓力,問題是徐騰今年還計(jì)劃收購摩托羅拉的通信和手機(jī)業(yè)務(wù),兩個(gè)并購一起推進(jìn),肯定會(huì)在美國市場引來反彈。 華騰電子集團(tuán)想要收購摩托羅拉的通信和手機(jī)業(yè)務(wù),主要是沖著專利去的,別的沒啥想法,當(dāng)然也可以讓谷歌收購,只是拿走華騰電子集團(tuán)需要的那一部分專利。 2選1。 徐騰選定福特汽車,一萬年太久,只爭朝夕,這么慢慢攢下去,華騰汽車至少要十年才能迎來真正的大飛躍,2010年雖然勉強(qiáng)躋身所謂的全球十大車企最后一名,其實(shí)有一半的產(chǎn)能沒有什么利潤價(jià)值,太虛。 在做出最終的決定之前,他還是先給寶馬集團(tuán)董事會(huì)和控股方的匡特家族打了兩個(gè)電話,簡單交流一下意見,看看寶馬集團(tuán)會(huì)不會(huì)反對。 今年是最好的機(jī)會(huì),福特汽車還沒有完全走出陰影,而華騰汽車和福特汽車之間已經(jīng)有了不錯(cuò)的合作關(guān)系,雙方董事會(huì)和股東也有所重疊。 徐騰現(xiàn)在出手,白宮和國會(huì)大廈那邊也不太可能阻止,依照中美現(xiàn)在這種漸趨對抗的態(tài)勢,再過幾年就很麻煩了。 至于資金,剛從索羅斯和華爾街賺了一票,再通過內(nèi)部的銀行和aig集團(tuán)融資一部分,基本毫無壓力。 確定寶馬集團(tuán)和匡特家族并無異議,而且樂見其成后,徐騰才給福特汽車公司的董事長比爾-福特,以及福特公司董事會(huì)的其他重要董事打電話,逐個(gè)詢問,結(jié)果也很不錯(cuò)。 整整一個(gè)下午,徐騰打了17個(gè)電話,基本確信自己能夠說服福特公司董事會(huì)通過投票,唯一的問題是他的出價(jià)要達(dá)到多少。 比爾-福特給了一個(gè)初步的報(bào)價(jià),590億美元,這是福特汽車集團(tuán)現(xiàn)有市值的125%。 做為美國三大汽車公司中最先扭虧為盈的一家,福特的市值已經(jīng)達(dá)到2007年以來的最高峰,接近2004年時(shí)的巔峰值,當(dāng)然,如果考慮美元在過去三年的大幅度貶值,實(shí)際市值也就相當(dāng)于2004年的2/3。 這兩年,福特的表現(xiàn)不錯(cuò),但在全球市場已經(jīng)從2001年的第二名下滑到第七名,總市值也是第七名,相距豐田的2175億美元的總市值,差距已經(jīng)非常遙遠(yuǎn)。 徐騰不可能接受這個(gè)報(bào)價(jià),因?yàn)楦L卦?010年第四季度的銷售量有問題,一旦全年業(yè)績報(bào)表出來,股價(jià)絕對會(huì)跌掉很多。 如果考慮正在泛濫的阿拉伯之春問題,全球油價(jià)還有進(jìn)一步增長空間,在油價(jià)向極盛的峰值飆升的階段,福特公司的股價(jià)會(huì)暴跌,后續(xù)隨著油價(jià)向極衰轉(zhuǎn)變的時(shí)間段,福特公司的股價(jià)才能回漲。 想清楚這一點(diǎn),徐騰隨即開通了和華騰汽車集團(tuán)主要高管層的視頻會(huì)議,正式開始討論收購福特汽車公司這件事,談,從現(xiàn)在就開始談,但要秘密的談,用一年時(shí)間考慮整合的各種問題,在2011年底,或者12年3月份之前完成收購即可。 具體的價(jià)位,暫時(shí)報(bào)出350億美元和40%換股協(xié)議的總價(jià),后續(xù)再利用股市的變化,盡量減少換股規(guī)模。 這是一個(gè)很大的決定。 徐騰做完這個(gè)決定還得通知華騰電子集團(tuán)的史立榮,停止收購摩托羅拉通信和手機(jī)業(yè)務(wù)的商業(yè)計(jì)劃,避免在美國本土引發(fā)反彈。 華銀財(cái)團(tuán)這些年在歐美的收購一直很頻繁,但都是很小規(guī)模,平均每個(gè)收購案的報(bào)價(jià)在1.7億美元左右,特點(diǎn)是非常頻繁,幾乎每個(gè)月都有2.3例,分散的也很廣,絕不集中在一個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。 譬如在歐洲機(jī)床、汽車、材料、半導(dǎo)體、電子產(chǎn)業(yè)的收購,如果荷蘭有一家類似的企業(yè),并不弱于在德國的某個(gè)并購目標(biāo),徐騰就會(huì)優(yōu)先選擇荷蘭,避免在德國的收購次數(shù)過于密集。 迄今為止,最大的一次收購是aig集團(tuán)對意大利忠利保險(xiǎn)公司的收購,但這也是aig集團(tuán)的收購,至少對美國民眾來說,aig仍然是美國公司。 華銀財(cái)團(tuán)對aig集團(tuán)的控股,本身就是相當(dāng)復(fù)雜的,加上徐家的海外信托基金持股,才形成絕對控股權(quán),而公開的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上,華銀財(cái)團(tuán)的直接持股也分成華騰公司、銀河資本、富信國際、pn金融四個(gè)股東,四家總持股是1/3。 aig集團(tuán)的10大股東中,7家是華銀財(cái)團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè),在董事會(huì)的15個(gè)席位中占據(jù)9席,加上董事長是10席,這才是華銀財(cái)團(tuán)完全控制aig集團(tuán)的原因。 最巧妙的地方在于,除了徐騰的華騰公司是明確的直接持股,銀河資本、富信國際各方都繞道歐美注冊新的投資公司持股,一大堆你根本沒見過的投資公司,從比利時(shí)、盧森堡到開曼群島,注冊地各不相同。 當(dāng)然,這就是國際資本運(yùn)作的常態(tài),就像你根本不知道高盛到底是哪一方在實(shí)際cao控一樣。 這一切也就意味著,華騰汽車一旦成功收購福特公司,這不僅是國際汽車產(chǎn)業(yè)有史以來最大的一次兼并,也是華銀財(cái)團(tuán)在美國的第一次大規(guī)模兼并,僅次于華銀財(cái)團(tuán)對aig的那次130億美元公開注資。 這將可能是2011年,全球經(jīng)濟(jì)界最大的一個(gè)新聞,從地緣政治的角度來說,它可能也在某種程度上象征著美利堅(jiān)帝國的衰落,象征著美國傳統(tǒng)制造業(yè)的終結(jié)。 2011年1月17日,傍晚時(shí)分,落日的余輝照在江州這座新穎漂亮的新城市。 這一刻。 在高空48樓占據(jù)樓層1/3空間的辦公室里,徐騰的心情有點(diǎn)微妙的凝重,又有一些難以壓抑的喜悅,雖然這場驚世駭俗的并購還沒有進(jìn)入正式的談判階段,但在看來,能讓福特董事會(huì)接受談判,本身足以說明華銀財(cái)團(tuán)的成功和特殊性。 他從辦公桌上拿出一個(gè)灰白色的棒球,站在窗臺前眺望著江州的景色,這是obma總統(tǒng)送給他的白宮禮物,美國揚(yáng)基隊(duì)在2009年賽季冠軍決賽使用的棒球。 幾個(gè)月前,當(dāng)揚(yáng)基隊(duì)老板喬治-史坦布瑞納在紐約逝世時(shí),他還曾應(yīng)邀出席了葬禮,坐在教堂的第三排,前面的位置是kintong前總統(tǒng),身旁的位置是代表微軟出席的畢爾蓋茨夫婦。 后來,畢爾蓋茨曾建議他收購揚(yáng)基隊(duì),如果他對棒球運(yùn)動(dòng)有興趣的,至少畢爾蓋茨認(rèn)為,這比收購利物浦俱樂部更有意思。 徐騰當(dāng)時(shí)說不,他說,這或許會(huì)沖擊到美國人心靈深處的驕傲。 這一刻。 徐騰很清楚收購福特對美國人意味著什么,這幾乎是美國精神的一種象征,一個(gè)美國時(shí)代的象征,甚至要超過紐約揚(yáng)基隊(duì)對整個(gè)美國民眾的意義。 他正對著落地窗,將手背在身后,捏著這個(gè)棒球,仿佛捏著一個(gè)時(shí)代。 那句話怎么說來著的,哦,歷史的終結(jié)!(未完待續(xù)。)